2 quỹ ETF đầu tư vào thị trường Châu Á Thái Bình Dương
Investing.com | 25/09/2020 13:00
Hôm nay, chúng tôi hướng sự chú ý đến khu vực Châu Á Thái Bình Dương để xem xét hai trong số nhiều quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp quyền tiếp cận các khoản đầu tư trong khu vực. Các quỹ này thường được chia thành các thị trường phát triển và mới nổi.
Nhật Bản dẫn đầu danh sách các quỹ phát triển, trong khi Trung Quốc dẫn đầu về các quỹ thị trường mới nổi. Vào cuối tháng 8, Warren Buffett thông báo Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) đã mua cổ phần tại 5 công ty Nhật Bản.
Một cuộc thảo luận về chứng khoán Nhật Bản thường bắt đầu bằng những tranh luận sôi nổi giữa “những người tin tưởng” và “những người hoài nghi”. Xét cho cùng, Nikkei vẫn thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh lịch sử 38.957,44 – mức đạt được vào cuối cùng năm 1989. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng vẫn thị trường luôn có những cơ hội. Sự phát triển của công nghệ, cũng như xu hướng tiêu dùng đang phát triển, có thể sẽ tạo ra những hướng đi phù hợp để tăng trưởng cho một số công ty phát triển tại Nhật Bản.
Về phía các thị trường mới nổi, chúng ta có Trung Quốc – quốc gia đông dân nhất trên trái đất. Đứng sau Hoa Kỳ, đây là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Với triển vọng tăng trưởng của đất nước, đầu tư vào quốc gia lớn nhất nhì Châu Á này có thể sẽ là chủ đề chính của thập kỷ này. Tuy nhiên, hướng đi này cũng có thể tồn tại nhiều rủi ro. Do đó, chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư có cái nhìn dài hạn.
Tải ứng dụng
1. Quỹ Vanguard FTSE Pacific ETF
- Giá hiện tại: $67,21
- Phạm vi 52 tuần: $48,00 – $71,07
- Tỷ suất cổ tức: 2,79%
- Tỷ lệ chi phí: 0,08%
Quỹ trao đổi Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE: VPL) cung cấp khả năng tiếp xúc với các công ty ở các thị trường chính của khu vực Thái Bình Dương.
VPL nắm giữ 2.412 công ty, theo dõi Chỉ số Vốn hóa toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương được phát triển bởi FTSE. Nhật Bản là thành phần chính của chỉ số, tiếp theo là Úc, Hàn Quốc, Hồng Kông, New Zealand và Singapore.
10 công ty hàng đầu chiếm khoảng 16% tài sản ròng, gần 6,5 tỷ đô la. Samsung Electronics (OTC: SSNLF), Toyota Motor (NYSE: TM), AIA Group (OTC: AAGIY), SoftBank Group (OTC: SFTBY) và Sony Corp (NYSE: SNE) hiện là 5 công ty nắm giữ cổ phần hàng đầu.
Tài chính và công nghiệp đứng đầu danh sách các ngành có đại diện trong quỹ (mỗi ngành gần 20%), tiếp theo là công nghệ. Với sự biến động hiện tại trên các thị trường rộng lớn hơn, việc tiếp xúc với ba lĩnh vực này có thể đồng nghĩa với áp lực ngắn hạn đối với quỹ, đặc biệt nếu sự phục hồi kinh tế trong khu vực bị đình trệ.
Năm 2020, quỹ giảm khoảng 3%. Tuy nhiên, kể từ mức thấp nhất trong tháng 3, VPL đã tăng 40%. Tỷ lệ P/E và P/B lần lượt là 20,43 và 1,19. Chúng tôi muốn khuyến nghị đầu tư vào quỹ trong danh mục đầu tư dài hạn, đặc biệt nếu giá giảm xuống 62,50 đô la.
2. Quỹ trao đổi trên thị trường mới nổi SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF
- Giá hiện tại: $107,78
- Phạm vi 52 tuần: $74,96 – $114,30
- Tỷ suất cổ tức: 1,6%
- Tỷ lệ chi phí: 0,49%
Quỹ giao dịch trao đổi trên thị trường mới nổi SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF (NYSE: GMF) cung cấp khả năng tiếp xúc với các quốc gia thị trường mới nổi ở Châu Á Thái Bình Dương.
GMF hiện có hơn 1.250 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi chỉ số S&P® Asia Pacific Emerging BMI (HM:BMI). Tỷ lệ phân bổ theo nhóm ngành bào gồm tài chính (19,24%) và tiêu dùng tùy ý đứng đầu danh sách (mỗi lĩnh vực chiếm khoảng 19%), tiếp theo là công nghệ thông tin (17,08%), dịch vụ truyền thông (13,89%) và hàng tiêu dùng (6,10%).
Theo quan điểm địa lý, các công ty ở Trung Quốc đứng đầu danh sách (45,98%), tiếp theo là Đài Loan (18,7%), Ấn Độ (15,79%), Hồng Kông (10,76%), Malaysia (3,06) và Thái Lan (2,48%). Sự thống trị của cổ phiếu Trung Quốc trong quỹ cũng có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ tiếp xúc với cơ sở xuất khẩu mạnh mẽ của nước này khi tầng lớp trung lưu ngày càng tăng.
10 doanh nghiệp hàng đầu chiếm khoảng 23% tài sản ròng, trị giá khoảng 540 triệu đô la. Alibaba (NYSE: BABA), Tencent (OTC: TCEHY), Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (NYSE: TSM), Meituan Dianping (OTC: MPNGF) và Reliance Industries (NS: RELI) đứng đầu danh sách nắm giữ.
Cho đến nay trong năm, GMF đã phục hồi trở lại hơn 5%. Tuy nhiên, kể từ đầu năm, quỹ đã tăng gần 45%. Trên thực tế, vào cuối tháng 8, quỹ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Do sự tăng giá nhanh chóng gần đây, chúng tôi cho rằng quỹ đang được định giá quá cao. Tỷ lệ P/E và P/B lần lượt là 16,32 và 1,93. Do đó, sự sụt giảm tiềm năng xuống mức 100 đô la hoặc thấp hơn sẽ khiến cho việc mua vào đối với quỹ trở nên hấp dẫn hơn từ rủi ro / lợi nhuận.
Kết luận
Các biến động mạnh mẽ về giá vào tháng 9 trên các thị trường rộng lớn hơn có thể cho thấy rằng sự biến động khó có thể kết thúc vào khoảng thời gian trước khi kết thúc năm. Do đó, có thể vẫn tồn tại áp lực bán ở cả hai quỹ. Các nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét mua tại các mức giảm. Nhưng các nhà giao dịch trong ngắn hạn cũng nên nên thận trọng trong các giao dịch.
Có một số quỹ Châu Á Thái Bình Dương tương tự khác được quan tâm, bao gồm:
- First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF (NASDAQ: RFAP)
- iShares Cổ tức Châu Á / Thái Bình Dương ETF (NYSE: DVYA)
- iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSE: IPAC)
- ProShares UltraShort FTSE China 50 (NYSE: FXP) (Lưu ý: Đây là quỹ nghịch đảo.)
- Quỹ đầu tư vào các thị trường mới nổi của WisdomTree do Nhà nước sở hữu (NYSE: XSOE)
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.