1 cổ phiếu nên mua và 1 cổ phiếu nên bán trong tuần
Jesse Cohen | 17/01/2023 10:01
- Mùa báo cáo thu nhập tại Hoa Kỳ, doanh số bán lẻ, dữ liệu nhà ở, chỉ số lạm phát PPI là tâm điểm
- Cổ phiếu Netflix nên mua với thu nhập khả quan
- Cổ phiếu Goldman Sachs hoạt động kém hiệu quả với kết quả kinh doanh quý 4 suy yếu
Các cổ phiếu ở Phố Wall đã tăng vào hôm thứ Sáu để kết thúc ở mức cao nhất trong tháng khi các nhà đầu tư vui mừng trước những dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đạt đỉnh, gia tăng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bớt quyết liệt hơn đối với chính sách tăng lãi suất của mình.
Trong tuần, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 2%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt là 2,7% và 4,8 %, đạt hiệu suất trong tuần tốt nhất kể từ tháng 11.
Nguồn: Investing.com
Tuần nghỉ lễ ngắn sắp tới - thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Hai cho Ngày Martin Luther King Jr. - dự kiến sẽ là một tuần bận rộn khi 1 loạt những cái tên đáng chú ý như Procter & Gamble (NYSE:PG), Morgan Stanley (NYSE:MS), United Airlines (NASDAQ:UAL) và Schlumberger báo cáo thu nhập quý 4.
Ngoài báo cáo thu nhập, doanh số bán lẻ và dữ liệu nhà ở (nhà ở xây mới, doanh số bán nhà hiện tại, giấy phép xây dựng và chỉ số thị trường nhà ở NAHB) là những điểm tin kinh tế nổi bật . Báo cáo lạm phát giá sản xuất tháng 12 cũng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm sau khi dữ liệu CPI tuần trước cho thấy lạm phát có phần hạ nhiệt.
Bất kể thị trường diễn ra như thế nào, dưới đây chúng tôi đưa ra nhận định 1 cổ phiếu nên mua và 1 cái tên nên bán.
Hãy nhớ rằng, khung thời gian của chúng tôi chỉ dành cho tuần sắp tới.
Cổ phiếu nên mua: Netflix/h2
Sau khi giá cổ phiếu chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 4 vào thứ Sáu, tôi kỳ vọng cổ phiếu Netflix (NASDAQ:NFLX) sẽ tiếp tục đà tăng trong tuần tới, vì tôi tin rằng thu nhập quý IV của gã khổng lồ phát trực tuyến sẽ tăng nhờ triển vọng cơ bản được cải thiện.
Theo các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch kỳ vọng cổ phiếu NFLX sẽ có một đợt dao động lớn sau báo cáo thu nhập, với mức dao động ngụ ý có thể là +/- 10%.
Nguồn: Investing.com
Các ước tính đồng thuận dự đoán công ty có trụ sở tại Los Gatos, California công bố lợi nhuận quý IV là 0,59 USD trên mỗi cổ phiếu, giảm gần 56% so với EPS là 1,33 USD trong cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu được dự báo sẽ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,84 tỷ USD.
Có lẽ điều quan trọng hơn là mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào số lượng người đăng ký dịch vụ của công ty. Netflix trước đây cho biết họ dự kiến sẽ có thêm 4,5 người đăng ký trong quý 12, so với 2,41 triệu trong quý 3.
Theo ý kiến của tôi, thu nhập, doanh số bán hàng và tăng trưởng số người đăng ký của Netflix sẽ đạt mức kỳ vọng cao nhất vì Netflix được hưởng lợi từ việc ra mắt gần đây gói đăng ký cơ bản mới có hỗ trợ quảng cáo với mức phí 6,99 USD mỗi tháng và từ những nỗ lực gần đây nhằm ngăn chặn việc chia sẻ mật khẩu bất hợp pháp, điều gây thiệt hại hàng tỷ đô la đối với gã khổng lồ phát trực tuyến.
Một loạt nội dung ấn tượng trong khoảng thời gian này, bao gồm cả các bản hit đột phá “Wednesday,” “Glass Onion,” “Dahmer,” và "Harry & Meghan" cũng sẽ giúp cổ phiếu Netflix tăng vọt.
Tôi tin rằng ban quản trị của Netflix sẽ đưa ra kế hoạch doanh thu mạnh mẽ để phản ánh việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động được cải thiện nhờ dịch vụ video theo yêu cầu hỗ trợ quảng cáo đầy hứa hẹn, cũng như các sáng kiến mới nhằm hạn chế chia sẻ tài khoản.
Nguồn: Investing.com
NFLX đóng cửa ở mức 332,82 USD vào thứ Sáu, cao hơn 100% so với mức thấp nhất 162,71 USD vào tháng 5 năm 2022. Ở mức hiện tại, Netflix, vẫn thấp hơn 52% so với mức đỉnh kỷ lục là 700,99 USD tháng 11 năm 2021, với vốn hoá thị trường đạt mức 148,1 tỷ USD.
Cổ phiếu của công ty dẫn đầu về phát trực tuyến này đã tăng 12,9% tính đến năm 2023, so với mức tăng 4,2% của S&P 500 trong cùng thời gian.
Cổ phiếu nên bán: Goldman Sachs/h2
Tôi tin rằng cổ phiếu của Goldman Sachs (NYSE:GS) sẽ hoạt động kém hiệu quả trong tuần tới khi các nhà đầu tư đối mặt với dự đoán báo cáo thu nhập đáng thất vọng của Phố Wall, do sự kém tăng trưởng của bộ phận ngân hàng đầu tư chủ chốt và hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý tài sản.
Báo cáo của Goldman sẽ công bố vào hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 1.
Không có gì đáng ngạc nhiên, một cuộc khảo sát của InvestingPro về các điều chỉnh thu nhập chỉ ra sự bi quan trước báo cáo của Goldman, với việc các nhà phân tích cắt giảm ước tính EPS của họ 15 lần trong 90 ngày qua.
Nguồn: InvestingPro
Dự báo thu nhập quý IV trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm 46,6% so với một năm trước đó xuống còn 5,77 USD/cổ phiếu, theo Investing.com. Nếu đúng như vậy, nó sẽ đánh dấu quý thứ sáu liên tiếp Goldman có thu nhập giảm và là quý thấp nhất kể từ quý 1 năm 2020, khi nền kinh tế lao đao vì đại dịch.
Trong khi đó, doanh thu được dự báo sẽ giảm 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 10,9 tỷ USD, cho thấy một số thách thức của công ty trong bối cảnh môi trường kinh tế biến động.
Do đó, tôi tin rằng CEO của Goldman Sachs - David Solomon sẽ thận trọng về dự báo tăng trưởng thu nhập trong những tháng tới khi ngân hàng chuẩn bị cho một cuộc suy thoái có thể xảy ra, giống với những nhận xét tương tự của Jamie Dimon của JPMorgan (NYSE:JPM) và Brian Moynihan của Bank of America (NYSE:BAC) vào tuần trước.
Dựa trên các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch cho rằng giá cổ phiếu của Goldman sau báo cáo thu nhập có thể dao động +/- 3%
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu GS kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 374 USD, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 13 tháng 12, mang lại cho gã khổng lồ ngành ngân hàng mức định giá 128,6 tỷ USD.
Cổ phiếu, đã phục hồi vào đầu năm mới khi tăng 8,9% tính đến năm 2023. Để so sánh, quỹ ETF chính của lĩnh vực tài chính - Quỹ Financial Select SPDR (NYSE:XLF ) - đã tăng 5,6% từ đầu năm đến nay.
Bất chấp sự thay đổi gần đây, cổ phiếu GS vẫn thấp hơn khoảng 12% so với mức đỉnh tháng 11 năm 2021 là 426,16 USD.
Tải ứng dụng
Tiết lộ: Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả và không nên được xem là khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.