- Hợp đồng tương lai Mỹ được củng cố nhờ ba nhóm dữ liệu của Trung Quốc vượt kỳ vọng, chỉ số STOXX giảm
- Lãi suất trái phiếu Mỹ, Trung Quốc tăng do nhà đàu tư chuyển sang tài sản rủi ro
- Cổ phiếu Qualcomm tăng đột biến do có dàn xếp bất ngờ với Apple
- Dầu tăng trên ngưỡng $63 do Trung Quốc lạc quan và hàng tồn kho giảm
Sự kiện chính
Thị trường Châu Âu giảm sáng nay mặc dù hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 đều tăng trong phiên Mỹ. Nhà đầu tư cố gắng tìm ra xu hướng rõ ràng hơn trong bối cảnh một loạt các sự kiện như dữ liệu kinh tế tích cực từ thị trường Trung Quốc cùng kết quả kinh doanh trái chiều trên thị trường Mỹ.
Chỉ số STOXX Europe 600 giảm do giá quặng sắt giảm gây áp lực lên cổ phiếu khai khoáng.
Trong đầu phiên Châu Á, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,29% và chỉ số Hang Seng giảm 0,02% trải qua biến động sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc hồi phục trong Q1. Các chỉ số GDP, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ đều vượt kỳ vọng chuyên gia phân tích.
Trong khi thấy nhiều tác động có lợi từ chương trình kích thích kinh tế của Trung Quốc, một số cổ phiếu nội địa cũng được hưởng lợi từ tinh thần lạc quan, giảm quan ngại về sản lượng toàn cầu, khiến nhà đầu tư cho rằng các biện pháp theo chu kỳ là không cần thiết.
Lãi suất trái phiếu 10 năm của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11, cắt trên đường 200 DMA, sau khi tạo đáy vào đầu tháng.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 0,25%.
Tài chính toàn cầu
Trong phiên Mỹ hôm qua, cả 4 chỉ số chính đều giao dịch trong sắc xanh do các công ty có tiếng tạo ra các tín hiệu trái chiều về động lực của lợi nhuận cũng như về triển vọng kinh tế rộng khắp.
Chỉ số S&P 500 chỉ tăng nhẹ 0,05%. Ngành bất động sản giảm 2,36% mặc dù Fed tăng lãi suất chậm lại, ngành chăm sóc sức khoẻ giảm 2,05% do không có thông tin tích cực hỗ trợ còn ngành dịch vụ tiện ích giảm 1,24% do nhà đầu tư chấp nhận rủi ro, gây áp lực lên chỉ số chung.
Ngành tài chính tăng 1,41%, dẫn dắt đà tăng nhờ BlackRock (NYSE:BLK) tăng 3,25% với kết quả lợi nhuận có EPS đạt $6,61, vượt dự báo $6,12 và doanh thu 3,35 tỷ USD so với ước tính 2 tỷ USD. Đà tăng của BlackRock bù đắp cho việc Bank of America's (NYSE:BAC) báo cáo EPS đạt $0,7, chỉ tăng nhẹ so với kỳ vọng $0,66 nhưng không đạt dự báo doanh thu (23 tỷ USD so với dự báo 23,2 tỷ USD). Doanh thu giảm 13%, tuy nhiên cổ phiếu vẫn giảm thiệt hại trước đó, tăng nhẹ 0,13%. Tuy nhiên, viễn cảnh của BoA gây áp lực lên tâm lý thị trường do nó gợi cho nhà đầu tư nhờ về âm điệu u ám của các Giám đốc điều hành công ty hồi năm ngoái cũng như các vấn đề về chiến tranh thương mại, tăng lãi suất và USD mạnh lên.
Bên cạnh đó, có một số công ty công bố lợi nhuận khá tốt và dự kiến sẽ tăng mạnh - trớ trêu thay ngay khi Fed dừng lộ trình bình thường hoá lãi suất.
Nhìn chung, chỉ số SPX đóng cửa cách ngưỡng cao kỷ lục ngày 20/9 khoảng 0,81%.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,26%, với Boeing (NYSE:BA) tăng 1,67% sau khi Cục hàng không liên bang công bố kế hoạch rà soát lần đầu của hệ thống chống thất tốc, yếu tố quan trọng trong hai tai nạn máy bay 737 MAX chết người. Thông báo về lợi nhuận của Boeing sẽ được theo dõi trong tuần tới do cổ đông cần tìm kiếm manh mối về hậu quả của các vụ tai nạn máy bay, ảnh hưởng đến động lực lợi nhuận và tăng trưởng dài hạn.
Chỉ số NASDAQ Composite tăng 0,3%. Mặc dù Apple (NASDAQ:AAPL) giảm đà tăng và đóng cửa đi ngang, Qualcomm (NASDAQ:QCOM) tăng 23,21% do 2 công ty đã đạt được thoả thuận, cho thấy Apple sẽ trở lại sử dụng chip modem của Qualcomm. Thoả thuận này cũng bao gồm giấy phép sáng chế 6 năm và khoản thanh toán từ Apple cho Qualcomm. Cổ phiếu Qualcomm tăng 6,81%.
Ngược lại, Apple giảm 0,26% sau khi thị trường đóng cửa. Về mặt kỹ thuật, có thể nó đang chuẩn bị cho 1 đà tăng khi người mua hấp thụ toàn bộ lượng cung tại các mốc này, hình thành mô hình cờ hiệu giảm – tăng trong xu thế tăng.
Netflix (NASDAQ:NFLX) tăng thêm 3,04% sau khi vượt lên dự báo đối với cả EPS ($0,76 với $0,57) và với doanh thu (4,52 tỷ USD với 4,5 tỷ USD). Tuy nhiên, giá giảm 0,75% sau vài giờ khi công ty đưa ra cảnh báo về giá tăng có thể khiến tăng trưởng chậm lại.
IBM (NYSE:IBM) giảm sau vài giờ khi mà doanh số không đạt như dự kiến.
Lãi suất trái phiếu 10 năm tăng trong ngày thứ 2, vượt lên đường xu thế giảm kể từ đầu tháng 11, tiếp cận với đường 100 DMA và phía đáy của tam giác đối xứng.
USD mất toàn bộ số điểm ngày hôm qua, nhưng vẫn nằm trên đáy kể từ 09/04 – đáy của mô hình cờ giảm, tăng sau khi tăng kể từ cuối tháng 3.
Giá dầu tăng trên $64 – dường như hình thành mô hình cở giảm, tăng trong khi tăng kể từ 29/03 – sau khi EIA đưa ra báo cáo mới nhất về lượng sụt giảm đột ngột đối với dự trữ dầu thô.
Trong một diễn biến khác, NZD giảm sau khi lạm phát thấp hơn dự báo trong khi ngược lại, AUD cắt phía trên đường 200 DMA lần đầu tiền trong 13 tháng nhờ vào thông tin tích cực từ Trung Quốc.
Tin tiếp theo
- Thị trường chứng khoán ở Mỹ, Anh và Đức sẽ đóng cửa trong dịp lễ Phục sinh ngày thứ Sáu.
Lợi nhuận
- PepsiCo (NASDAQ:PEP) dự kiến công bố kết quả kinh doanh trước thị thị trường mở cửa hôm nay, dự kiến EPS đạt $0,92 và doanh thu đạt 12,67 tỷ USD. Công ty luôn đạt kế hoạch lợi nhuận trong 23 quý vừa qua, và doanh thu trong 5 quý.
- Morgan Stanley (NYSE:MS) công bố kết quả kinh doanh trước khi thị trường mở cửa. Chuyên gia phân tích dự báo EPS đạt $1,17 với doanh thu 9,91 tỷ USD. Công ty không đạt dự báo của cả hai chỉ số đó quý trước.
- American Express (NYSE:AXP) dự kiến công bố lợi nhuận ngày thứ Năm, với EPS đạt $1,99 và doanh thu là 10,46 tỷ USD. Công ty luôn đạt dự báo lợi nhuận trong 9 quý vừa qua, nhưng không đạt dự báo lợi nhuận trong quý trước.
- Alcoa (NYSE:AA) dự kiến công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa ngày thứ Tư, với EPS đạt $0,12 và doanh thu 2,82 tỷ USD. Công ty luôn đạt dự báo EPS trong 4 quý vừa qua và đạt dự báo doanh thu trong 3 quý gần đây.
- Honeywell (NYSE:HON) dự kiến công bố kết quả kinh doanh ngày thứ Năm với EPS đạt $1,83 và doanh thu 8,63 tỷ USD. Công ty luôn đạt dự báo đối với 2 chỉ số này trong 8 quý gần đây.
Chuyển động thị trường
Cổ phiếu
- Chỉ số MSCI All-Country World Index tăng ít hơn 0,05%.
- Chỉ số FTSE 100 Index của Anh giảm 0,3%.
- Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,3% lên mức cao nhất trong 10 tháng.
Tiền tệ
- Chỉ số USD giảm 0,21%.
- Đồng euro tăng 0,2% lên $1,1309, mức cao nhất trong hơn 3 tuần.
- Bảng Anh tăng 0,1% lên $1,3057.
- Yên Nhật tăng ít hơn 0,05% lên 111,98/USD.
Trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu Mỹ tăng 1 điểm cơ bản lên 2,60%, mức cao nhất trong hơn 4 tuần.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 2 điểm cơ bản lên 0,09%.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 2 điểm cơ bản lên 1,24%.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Nhật tăng 1 điểm cơ bản lên -0,01%.
Hàng hoá
- Giá dầu WTI tăng 0,6% lên $64,46/thùng, mức cao nhất trong tuần.
- Giá vàng tăng 0,1% lên $1.278,31/ounce, phiên tăng đầu tiên trong tuần.
- Chỉ số hàng hoá Bloomberg tăng 0,3%.