Đầu tư vào thị trường Canada và Nga có thể không chỉ hấp dẫn đối với công dân tại 2 quốc gia này. Đặt cược vào các tài sản khu vực đó có thể có lợi cho những người tham gia thị trường bên ngoài biên giới của mỗi quốc gia.
Mặc dù nhiều nhà đầu tư “khuynh hướng hóa” đối với quê hương, sẽ có xu hướng mua cổ phiếu có trụ sở chính tại quốc gia của họ, thị trường chứng khoán được thành lập và phát triển ở Canada, nhưng các địa điểm khác của Nga có thể mang lại lợi nhuận đáng kể đồng thời tăng thêm sự đa dạng và hạn chế rủi ro.
ETF giúp đầu tư quốc tế tương đối dễ tiếp cận, đơn giản và không tốn kém. Dưới đây, chúng tôi đề cập đến 2 ETF để đa dạng hóa vào thị trường Canada và Nga:
1. Quỹ iShares MSCI Canada ETF
Giá hiện tại: $29
Phạm vi 52 Tuần: $17,59 – $30,81
Tỷ suất cổ tức: 3,12%
Tỷ lệ chi phí: 0,49% mỗi năm, hoặc $49 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ giao dịch trao đổi iShares MSCI Canada ETF (NYSE: EWC) cung cấp khả năng tiếp xúc với các công ty lớn và vừa ở Canada, quốc gia có dân số khoảng 40 triệu người. Canada là thành viên của G7 – một nhóm không chính thức gồm bảy nền kinh tế tiên tiến trên thế giới cũng như quốc gia lớn thứ hai thế giới tính theo tổng diện tích.
Năng lượng, khai thác mỏ và máy móc là trụ cột của xuất khẩu, chiếm khoảng một phần ba ( GDP) tổng sản phẩm quốc nội của Canada. Khoảng 80% các giao dịch thương mại của Canada là với Hoa Kỳ.
Quỹ EWC hiện có 85 cổ phiếu, theo dõi chỉ số MSCI Canada Custom Capped. Mười cổ phần hàng đầu chiếm khoảng 50% tài sản ròng của EWC, trị giá khoảng 2,3 tỷ USD. Hai công ty hàng đầu là Shopify (NYSE: SHOP) và Ngân hàng Hoàng gia Canada (NYSE: RY).
Ba lĩnh vực hàng đầu (theo tỷ trọng) là Tài chính (34,67%), Năng lượng (13,69%) và Vật liệu (13,41%), do đó, các lĩnh vực tài chính và năng lượng hoạt động như thế nào sẽ tác động trực tiếp đến thị trường chung.
Tính đến thời điểm hiện tại, EWC giảm khoảng 4%, thu về 29 USD. Tuy nhiên, quỹ đã tăng khoảng 60% kể từ mức thấp nhất vào tháng Ba. Các chỉ số P/E và P/B trong các ghi nhận gần nhất lần lượt là 12,67 và 1,81.
Trong những tháng tới, EWC có thể chịu áp lực do sự yếu kém tiềm tàng trong lĩnh vực tài chính và sự biến động của giá năng lượng. Những người tham gia thị trường đã được hưởng lợi từ việc tăng giá kể từ đầu mùa xuân cũng có thể quyết định chốt lời. Các nhà đầu tư tiềm năng mới có thể coi sự sụt giảm về mức $27,5 trở xuống là cơ hội để mua EWC trong dài hạn.
2. Quỹ iShares MSCI Russia ETF
Giá hiện tại: $34,28
Phạm vi 52 Tuần: $22,00 – $45,27
Tỷ suất cổ tức: 9,86%
Tỷ lệ chi phí: 0,59% mỗi năm, hoặc $59 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ trao đổi iShares MSCI Russia ETF (NYSE: ERUS) cung cấp khả năng tiếp xúc với nhiều công ty có trụ sở tại Nga, quốc gia có dân số khoảng 150 triệu người. Đây là quốc gia lớn nhất thế giới theo tổng diện tích.
ERUS hiện có 24 cổ phiếu, theo dõi chỉ số MSCI Russia 25/50. Mười công ty đứng đầu chiếm hơn 73% tài sản ròng của ERUS, trị giá khoảng 4670 triệu đô la. Ba công ty hàng đầu là Gazprom (OTC: GZPFY), NK Lukoil (OTC: LUKOY) và Sberbank Of Russia (OTC: SBRCY). Ba ngành hàng đầu (theo tỷ trọng) là Năng lượng (47,53%), Vật liệu (21,98%) và Tài chính (16,81%).
Cho đến nay trong năm, ERUS đã giảm hơn 17%, dao động ở mức $35. Tuy nhiên, quỹ đã tăng khoảng 50% kể từ khi mức thấp nhất vào tháng Ba. Các chỉ số P/E và P/B được ghi nhận lần lượt là 6,52 và 0,89. Việc định giá, cùng với tỷ suất cổ tức hấp dẫn, có thể sẽ thu hút các nhà đầu tư sẵn sàng xem xét kỹ thị trường chứng khoán của quốc gia này.
Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, Nga đang đứng trước một cuộc suy thoái kinh tế. Nghiên cứu nhấn mạnh, “đại dịch Covid-19 đã dẫn đến giảm doanh thu tài khóa và đồng rúp suy yếu”. Hơn nữa, khu vực đồng Euro và Trung Quốc, hai đối tác thương mại hàng đầu của Nga, cũng đang ký kết hợp đồng, điều này sẽ gây áp lực lên nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nga đối với các mặt hàng như: gas, dầu, kim loại, sắt, thép, gỗ và nông sản.
Triển vọng cơ bản trước mắt và sự biến động của giá dầu, cùng với khả năng chốt lời ngắn hạn, có thể sẽ khiến ERUS thấp hơn trong những tuần tới. Các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm sẽ biết rằng thị trường chứng khoán Nga thường có mối tương quan chặt chẽ với giá dầu. Do đó, đầu tư trong ngắn hạn có thể giống như một cuộc chạy tàu lượn và có thể không phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ.
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đất nước mang lại triển vọng tăng trưởng dài hạn, một phần là do cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp giao thông và các chương trình khác nhau của chính phủ hỗ trợ kinh doanh cũng như đầu tư nước ngoài. Do đó, những nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua khi xuất hiện các mức giảm. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào cũng sẽ được bổ sung bởi các công ty trả cổ tức hào phóng cho các cổ đông.